Dê a cada cliente de alta renda a sensação de ter seu próprio conselho de investimentos.
O atendimento bancário de alta renda se baseia na confiança. A PLAYME transforma cada revisão trimestral, evento de mercado, renovação de mandato e relatório anual em um vídeo 1:1 exclusivo — apresentado pelo gerente de relacionamento do cliente, alimentado pelos dados da carteira e levado a milhares de relacionamentos.
Vídeos personalizados. Nos seus canais.
Chegue a cada cliente pelo canal de sua preferência. Mantenha informações financeiras privadas no seu aplicativo ou portal seguro.
- Aplicativo
- Site
- Notificações
- SMS
- Redes sociais
Integração inicial
↳ client.kyc_completed
Boas-vindas de 45s do gerente de relacionamento com o mandato, a estrutura de taxas e a data da primeira revisão.
Revisão trimestral
↳ portfolio.q_end
Resumo personalizado de rentabilidade com alocação, principais variações e índice de referência.
Evento de mercado
↳ market.volatility_alert
Análise do gerente de relacionamento: exposição, cenário e ação recomendada — no idioma do cliente.
Renovação de mandato
↳ mandate.renewal_60d
Comparativo anual + assinatura da política de investimentos renovada com um toque dentro do vídeo.
Venda cruzada · assessoria
↳ opportunity.qualified
Proposta sob medida — produtos estruturados, crédito, sucessão — para o perfil do cliente.
Relatório anual
↳ cycle.annual
O ano do cliente: evolução dos ativos sob gestão, taxas pagas, alfa em relação ao índice de referência e impacto socioambiental e de governança.
Caso de uso · Revisão trimestral de carteira
Informe cada cliente 1:1.
Um vídeo-base de revisão trimestral. Segmento, ativos sob gestão, rentabilidade acumulada no ano, mandato e próxima ação de cada investidor geram uma análise completamente diferente — apresentada pelo seu gerente de relacionamento e renderizada para cada cliente da base.
- AtorGerente
- IdiomaES
- EstiloEscritório
- TomFormal
- SegmentoAlto patrimônio
- GerenteS. Weber
- TomConsultivo
- NomeMr. Ruiz
- IdiomaES
- MandatoConsultivo
- Patrimônio€2.4M
- No ano−3.1%
- Referência−0.4pp
- Renda variável38%
- RiscoCrescimento
- AçãoAgendar reunião
Eleanor Whitfield
- Segmento
- London · Private Office
- Nível
- UHNW · Tier 1
- Patrimônio da carteira
- £ 42.8 M
- Rentab. no ano
- +11.4%
- Mandato
- GROWTH
- Responsável
- RM: J. Carteret
Good morning, Eleanor
Eleanor Whitfield
Análise trimestral · UHNW · Tier 1
Q4 portfolio review · 14 Dec
- UHNW · Tier 1
- GROWTH
- Global Equities
Wei Lin Tan
- Segmento
- Singapore · Priority Private
- Nível
- HNW · Tier 2
- Patrimônio da carteira
- S$ 12.6 M
- Rentab. no ano
- +7.8%
- Mandato
- BALANCED
- Responsável
- RM: A. Koh
您好，林先生
Wei Lin Tan
Análise trimestral · HNW · Tier 2
Rebalance window opens 09 Jan
- HNW · Tier 2
- BALANCED
- APAC Bonds + Eq.
Markus Forster
- Segmento
- Zurich · Family Office
- Nível
- Institutional · Tier 1
- Patrimônio da carteira
- CHF 184 M
- Rentab. no ano
- +4.2%
- Mandato
- PRESERVATION
- Responsável
- RM: L. Häberli
Grüezi, Herr Forster
Markus Forster
Análise trimestral · Institutional · Tier 1
Annual mandate review · 21 Jan
- Institutional · Tier 1
- PRESERVATION
- Sovereign + Gold
Os dados da sua carteira, no vídeo
Cada posição se transforma em uma cena.
Integramos seus sistemas — Avaloq, Temenos, FNZ, SimCorp, BlackRock Aladdin, Salesforce Financial Services Cloud ou sua plataforma bancária sob medida — e mapeamos os atributos da carteira para campos dinâmicos do vídeo-base. Ou assumimos essa etapa e construímos tudo sobre a Synerise.
- Renderização em infraestrutura local ou nuvem privada — os dados não saem do seu ambiente
- Fluxos compatíveis com SOC 2 Tipo II, ISO 27001, GDPR + MiFID II / FINMA
- Entrega por caixa de mensagens segura, portal do cliente, iPad do gerente de relacionamento ou e-mail assinado
- Análise detalhada de reprodução / pausa / chamada para ação enviada de volta ao seu sistema de gestão de relacionamento e aos painéis de risco
client.full_name→Saudação do gerente de relacionamento + título na telaclient.tier→Selo do segmento, paleta e trilha sonoraportfolio.aum→Contador animado de ativos sob gestão + minigráfico de tendênciaportfolio.ytd_return→Cartão de rentabilidade em relação ao índice de referênciaportfolio.allocation→Gráfico de rosca dinâmico com os pesos do mandatorm.name→Cena final com o gerente de relacionamentolanguage→Narração, legendas e texto da chamada para açãoO que o vídeo personalizado muda para os clientes de alta renda.
Indicadores de referência de programas de gestão patrimonial, gestão de ativos e serviços financeiros implementados na plataforma Vintom — a tecnologia que a PLAYME usa para executar campanhas de ponta a ponta, com dados, sinais comportamentais e inteligência da Synerise.
Pronto para oferecer a cada cliente uma análise exclusiva?
Uma conversa de 30 minutos para mapear a jornada do cliente de alta renda, escolher o primeiro momento de acionamento e dimensionar um projeto-piloto no seu ambiente.